AI算力
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- 042026-11英偉達要求雲服務商對華業務佔比不超49%據Tom's Hardware報道，英偉達要求使用其數據中心產品的雲服務商將對華業務佔比控制在49%以內，非中國客戶佔比需達51%以上。《金融時報》簡報亦提及此事。報道未披露生效時間與執行細則，該政策或影響中國企業獲取英偉達算力。
- 042026-11AI數據中心能源壓力：OpenAI削峰測試與xAI噴氣發動機供電OpenAI在佐治亞州測試Grid Protectors削峰計劃，xAI在密西西比州數據中心使用八台改裝噴氣發動機渦輪供電，其排放許可上限比常規高25%。兩條路徑折射AI算力擴張下的能源與環境壓力。
- 022026-11全球五大存儲廠商營業利潤首超美國五大科技巨頭2026年第三季度，全球五大存儲器廠商合計營業利潤與淨利潤首次超過美國五大科技企業，AI算力需求推高存儲景氣，利潤重心向上游存儲環節轉移。三星與SK海力士二季度合計佔全球HBM收入約83%，韓國10月出口同比增長93.7%，創1974年1月以來最大增幅。
- 302026-10台積電388億新台幣收購友達中科廠房友達光電董事會10月29日決議，以388億新台幣將台中西屯區二期廠房及廠務設施出售給台積電，具體交割條件未披露。同日FT Technology評論提及Alphabet明確AI資本開支計劃，與“China+1”供應鏈策略問題並存。市場推測台積電擴產先進封裝或成熟制程，但未獲證實。
- 302026-10英偉達被指投資客戶並承諾回購未售算力英偉達通過投資AI基礎設施企業並承諾購買未售算力來扶持客戶擴張，被市場視為可能助推AI算力泡沫與循環融資爭議。同時，其支持的Nscale推進350億美元IPO，但數據中心項目面臨施工、社區反對與融資風險。
- 302026-10數據中心擴張或抵消美國15年減碳進展Sierra Club估算，到2030年美國數據中心碳排放將相當於墨西哥全國規模，可能抹去美國過去15年減碳進展。同時，SpaceX被曝收購旗艦AI數據中心周邊418套住宅，條件與業主放棄噪音訴訟掛鈎。
- 302026-10AI擠佔產能：PCB訂單排至2030年，RTX 5080現貨價翻倍AI產業大量佔用製造資源，PCB訂單排期已滿至2030年，交期拉長至30個月，材料成本上漲12倍。受此影響，英偉達RTX 5080現貨價達2000美元，超過RTX 5090首發價，庫存有限。兩條線索共同指向AI算力擴張對消費級硬件供應鏈的擠壓。
- 282026-10AI算力擴張遇電力與社區雙重阻力MIT科技評論指出電網變壓器設計百年未變、供應短缺，固態變壓器被視為升級路徑；英國《金融時報》報道Slough成為歐洲數據中心之都，當地要求企業回饋社區，反對AI基礎設施情緒積聚。電力與社區雙重約束下，AI算力擴張可持續性受關注。
- 282026-10英偉達鎖定供應鏈產能至2028年，SpaceX舉債400億美元採購GPU英偉達與SpaceX於10月27日相繼披露大規模AI算力基礎設施投資計劃。英偉達與六家主要供應商達成數十億美元協議，鎖定基板、先進封裝、光引擎和芯片測試等環節產能至2028年；SpaceX完成400億美元債務融資用於採購GPU，並預計第四季度資本開支達350億至400億美元。
- 242026-10得州暫停17個數據中心建設許可 關閉自動審批門戶得克薩斯州暫停17個數據中心建設許可，並關閉自動審批門戶。該門戶在州長阿博特要求暫停後仍運行一個月，事件反映AI算力擴張與地方審批、能源監管之間的張力，後續審批流程尚不明確。
- 242026-10賈西：AWS 2026年產能已全部訂出，2027年大部分被預訂亞馬遜CEO安迪·賈西在10月23日的視頻播客訪談中披露，AWS的2026年雲計算產能已全部訂出，2027年大部分產能被預訂，部分2028年產能也已被客戶提前鎖定。這一表態反映出全球AI算力供需持續緊張，頭部雲廠商產能已被客戶提前數年鎖定。
- 242026-10AI算力成本與數據中心經濟性引關注2026年10月下旬，行業媒體集中討論AI算力供給、GPU交易與數據中心建設成本。Latent Space訪談涉及可編程數據中心與彈性GPU經濟性，Net Interest則聚焦CoreWeave的資本開支。三條線索從交易機制、算力彈性與資本投入切入同一議題，後續進展有待披露。
- 242026-10AI算力經濟學三訪談：GPU交易、彈性調度與企業落地Latent Space於2026年10月20日至22日連發三篇訪談，對話SF Compute、Modal和Tenex，探討GPU交易與實物結算、彈性GPU與代理雲經濟學，以及面向財富2000強企業的AI原生SDLC。三篇訪談勾勒出算力商品化與企業級AI落地兩條並行線索。
- 242026-10內存價格半年漲約三倍 AI需求推高上游成本The Generalist 7月10日報道稱，內存價格六個月內約上漲三倍，並以設問方式提出成本承擔方問題。該報道未披露統計口徑、數據來源與涉及品類，也未給出AI需求與漲價之間的傳導證據。本文梳理漲價事實、選題背景與待覈實事項。
- 242026-10華為昇騰產能爬坡遇阻：HBM成關鍵瓶頸SemiAnalysis於2025年9月8日發文分析華為昇騰芯片產能擴張路徑，指出其依賴die bank與台積電持續代工，HBM（高帶寬內存）被列為關鍵瓶頸。文章強調算力在AI競爭中的核心地位，但未披露具體產能數據或時間表。
- 242026-10中國電信網絡現32顆英偉達B300芯片 出口管制執行受關注安全公司在中國電信網絡中識別出32顆受出口管制的英偉達Blackwell Ultra B300 AI芯片，芯片物理位置尚不明確。英偉達回應稱走私僅為“滄海一粟”，不構成實質問題。事件涉及出口管制執行漏洞與AI算力流向，相關方尚未公佈更多細節。