供應鏈
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- 032026-11DRAM大宗價連漲九月 升至2025年底約兩倍DRAM大宗交易價格連續9個月上漲，至2026年9月約為2025年底的兩倍。蘋果最新財報提及內存挑戰，印證成本壓力已波及大型硬件廠商。後續需關注漲勢延續性、成本向終端傳導及軟件業務對衝效果。
- 032026-11英偉達被曝要求雲客戶過半服務面向非中企據英國《金融時報》援引5名消息人士報道，英偉達近幾個月向雲計算客戶提出，未來簽訂的合同中至少51%的服務須提供給非中國企業。報道稱該要求針對未來合同而非現有合同，英偉達方面未作公開回應。此舉被視為地緣政治壓力下重塑算力供應鏈的動作，可能影響雲廠商客戶結構與AI算力佈局。
- 032026-11蘋果預警內存芯片短缺推高成本 假日季銷售預期仍強勁蘋果公司警告內存芯片短缺將推高硬件成本，但未披露具體幅度。此前公司公佈第三季度穩健業績，並預測假日季銷售強勁。內存供應緊張影響已波及下游，Raspberry Pi 5 16GB版本價格上調80美元至385美元。行業關注蘋果定價策略及其他廠商是否跟進。
- 302026-10英特爾以色列晶圓廠爆炸疊加業績疲軟，股價兩日暴跌英特爾10月29日披露以色列基耶蓋特晶圓廠發生致命爆炸，預計未來兩季度營收減少約6億美元；同日公佈的2026年第三季度業績及第四季度展望均不及預期。受此影響，公司股價常規時段下跌21%，盤後一度再跌23%。
- 302026-10AI擠佔產能：PCB訂單排至2030年，RTX 5080現貨價翻倍AI產業大量佔用製造資源，PCB訂單排期已滿至2030年，交期拉長至30個月，材料成本上漲12倍。受此影響，英偉達RTX 5080現貨價達2000美元，超過RTX 5090首發價，庫存有限。兩條線索共同指向AI算力擴張對消費級硬件供應鏈的擠壓。
- 282026-10OpenAI擬購谷歌AI芯片 甲骨文擴大與英偉達合作知情人士透露OpenAI計劃採購谷歌AI芯片以加深與Alphabet合作，甲骨文則於10月27日宣佈擴大與英偉達合作，引入Vera Rubin AI服務器並將部署規模提升至數百萬千瓦級。兩條消息顯示AI算力供應鏈出現新採購動向，但OpenAI交易細節尚未明確。
- 282026-10英偉達鎖定供應鏈產能至2028年，SpaceX舉債400億美元採購GPU英偉達與SpaceX於10月27日相繼披露大規模AI算力基礎設施投資計劃。英偉達與六家主要供應商達成數十億美元協議，鎖定基板、先進封裝、光引擎和芯片測試等環節產能至2028年；SpaceX完成400億美元債務融資用於採購GPU，並預計第四季度資本開支達350億至400億美元。
- 242026-10洩露視頻顯示中國工廠成批拆解RTX 5090改裝AI服務器Tom's Hardware 10月24日報道，一段洩露視頻顯示中國工廠成批拆解RTX 5090消費級顯卡，包括英偉達Founders Edition，拆解後的GPU被用於改裝AI服務器。報道稱這一工業級操作直接解釋了RTX 5090在消費市場持續缺貨的原因，但視頻來源、涉事工廠及是否獲授權均未披露。
- 242026-10內存價格半年漲約三倍 AI需求推高上游成本The Generalist 7月10日報道稱，內存價格六個月內約上漲三倍，並以設問方式提出成本承擔方問題。該報道未披露統計口徑、數據來源與涉及品類，也未給出AI需求與漲價之間的傳導證據。本文梳理漲價事實、選題背景與待覈實事項。
- 242026-10美機器人進口禁令界定模糊 英特爾獲豁免美國對外國製造機器人的進口禁令因界定模糊，引發本土晶圓廠運營擔憂。英特爾表示外國機器人車輛對芯片生產至關重要，並已獲得豁免。事件凸顯芯片供應鏈對進口自動化設備的依賴，以及出口管制與產業現實之間的摩擦。其他芯片製造商能否獲得類似豁免尚不明確。
- 242026-10華為昇騰產能爬坡遇阻：HBM成關鍵瓶頸SemiAnalysis於2025年9月8日發文分析華為昇騰芯片產能擴張路徑，指出其依賴die bank與台積電持續代工，HBM（高帶寬內存）被列為關鍵瓶頸。文章強調算力在AI競爭中的核心地位，但未披露具體產能數據或時間表。
- 232026-10台積電要求設備供應商提供不含中國稀土磁體方案據Tom's Hardware報道，台積電正向設備供應商提出要求，希望獲得不使用稀土磁體組件的芯片製造設備，以降低對中國關鍵礦物與永磁體供應鏈的暴露風險。報道未披露具體設備類型、供應商名單或替代方案時間表，台積電方面未公開置評。