AI算力
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- 042026-11英伟达要求云服务商对华业务占比不超49%据Tom's Hardware报道，英伟达要求使用其数据中心产品的云服务商将对华业务占比控制在49%以内，非中国客户占比需达51%以上。《金融时报》简报亦提及此事。报道未披露生效时间与执行细则，该政策或影响中国企业获取英伟达算力。
- 042026-11AI数据中心能源压力：OpenAI削峰测试与xAI喷气发动机供电OpenAI在佐治亚州测试Grid Protectors削峰计划，xAI在密西西比州数据中心使用八台改装喷气发动机涡轮供电，其排放许可上限比常规高25%。两条路径折射AI算力扩张下的能源与环境压力。
- 022026-11全球五大存储厂商营业利润首超美国五大科技巨头2026年第三季度，全球五大存储器厂商合计营业利润与净利润首次超过美国五大科技企业，AI算力需求推高存储景气，利润重心向上游存储环节转移。三星与SK海力士二季度合计占全球HBM收入约83%，韩国10月出口同比增长93.7%，创1974年1月以来最大增幅。
- 302026-10台积电388亿新台币收购友达中科厂房友达光电董事会10月29日决议，以388亿新台币将台中西屯区二期厂房及厂务设施出售给台积电，具体交割条件未披露。同日FT Technology评论提及Alphabet明确AI资本开支计划，与“China+1”供应链策略问题并存。市场推测台积电扩产先进封装或成熟制程，但未获证实。
- 302026-10英伟达被指投资客户并承诺回购未售算力英伟达通过投资AI基础设施企业并承诺购买未售算力来扶持客户扩张，被市场视为可能助推AI算力泡沫与循环融资争议。同时，其支持的Nscale推进350亿美元IPO，但数据中心项目面临施工、社区反对与融资风险。
- 302026-10数据中心扩张或抵消美国15年减碳进展Sierra Club估算，到2030年美国数据中心碳排放将相当于墨西哥全国规模，可能抹去美国过去15年减碳进展。同时，SpaceX被曝收购旗舰AI数据中心周边418套住宅，条件与业主放弃噪音诉讼挂钩。
- 302026-10AI挤占产能：PCB订单排至2030年，RTX 5080现货价翻倍AI产业大量占用制造资源，PCB订单排期已满至2030年，交期拉长至30个月，材料成本上涨12倍。受此影响，英伟达RTX 5080现货价达2000美元，超过RTX 5090首发价，库存有限。两条线索共同指向AI算力扩张对消费级硬件供应链的挤压。
- 282026-10AI算力扩张遇电力与社区双重阻力MIT科技评论指出电网变压器设计百年未变、供应短缺，固态变压器被视为升级路径；英国《金融时报》报道Slough成为欧洲数据中心之都，当地要求企业回馈社区，反对AI基础设施情绪积聚。电力与社区双重约束下，AI算力扩张可持续性受关注。
- 282026-10英伟达锁定供应链产能至2028年，SpaceX举债400亿美元采购GPU英伟达与SpaceX于10月27日相继披露大规模AI算力基础设施投资计划。英伟达与六家主要供应商达成数十亿美元协议，锁定基板、先进封装、光引擎和芯片测试等环节产能至2028年；SpaceX完成400亿美元债务融资用于采购GPU，并预计第四季度资本开支达350亿至400亿美元。
- 242026-10得州暂停17个数据中心建设许可 关闭自动审批门户得克萨斯州暂停17个数据中心建设许可，并关闭自动审批门户。该门户在州长阿博特要求暂停后仍运行一个月，事件反映AI算力扩张与地方审批、能源监管之间的张力，后续审批流程尚不明确。
- 242026-10贾西：AWS 2026年产能已全部订出，2027年大部分被预订亚马逊CEO安迪·贾西在10月23日的视频播客访谈中披露，AWS的2026年云计算产能已全部订出，2027年大部分产能被预订，部分2028年产能也已被客户提前锁定。这一表态反映出全球AI算力供需持续紧张，头部云厂商产能已被客户提前数年锁定。
- 242026-10AI算力成本与数据中心经济性引关注2026年10月下旬，行业媒体集中讨论AI算力供给、GPU交易与数据中心建设成本。Latent Space访谈涉及可编程数据中心与弹性GPU经济性，Net Interest则聚焦CoreWeave的资本开支。三条线索从交易机制、算力弹性与资本投入切入同一议题，后续进展有待披露。
- 242026-10AI算力经济学三访谈：GPU交易、弹性调度与企业落地Latent Space于2026年10月20日至22日连发三篇访谈，对话SF Compute、Modal和Tenex，探讨GPU交易与实物结算、弹性GPU与代理云经济学，以及面向财富2000强企业的AI原生SDLC。三篇访谈勾勒出算力商品化与企业级AI落地两条并行线索。
- 242026-10内存价格半年涨约三倍 AI需求推高上游成本The Generalist 7月10日报道称，内存价格六个月内约上涨三倍，并以设问方式提出成本承担方问题。该报道未披露统计口径、数据来源与涉及品类，也未给出AI需求与涨价之间的传导证据。本文梳理涨价事实、选题背景与待核实事项。
- 242026-10华为昇腾产能爬坡遇阻：HBM成关键瓶颈SemiAnalysis于2025年9月8日发文分析华为昇腾芯片产能扩张路径，指出其依赖die bank与台积电持续代工，HBM（高带宽内存）被列为关键瓶颈。文章强调算力在AI竞争中的核心地位，但未披露具体产能数据或时间表。
- 242026-10中国电信网络现32颗英伟达B300芯片 出口管制执行受关注安全公司在中国电信网络中识别出32颗受出口管制的英伟达Blackwell Ultra B300 AI芯片，芯片物理位置尚不明确。英伟达回应称走私仅为“沧海一粟”，不构成实质问题。事件涉及出口管制执行漏洞与AI算力流向，相关方尚未公布更多细节。