存儲芯片市場緊張態勢持續加劇。據Tom's Hardware 11月4日報道，存儲模組廠商Team Group CEO陳慶文在財報電話會上警告，內存危機可能惡化到“有錢也買不到貨”的地步，明年價格“沒有任何下行趨勢”。同日，美光公佈DRAM與3D NAND新路線圖，任天堂ROM芯片供應商Macronix則被曝退出該業務，轉產AI數據中心所需的NOR和NAND閃存。多條線索共同指向AI需求對存儲供給的擠壓。

Team Group CEO：價格無下行空間

陳慶文在財報電話會上對內存價格走勢作出悲觀判斷。當被問及價格何時可能回落時，他反問道：“當甚麼都沒有了的時候，價格怎麼會下跌？”

“How can prices fall when there’s nothing left?”——Team Group CEO Chen Ching-wen

他同時表示，情況明年會變得更糟，價格“絕對沒有任何下行趨勢”。這一表態反映出當前存儲市場供給緊張、價格堅挺的現狀。

美光公佈DRAM與3D NAND新路線圖

美光詳細披露了其DRAM和3D NAND的路線圖，涉及3D NAND、High-NA EUV、新材料以及定制芯片的回歸。報道指出，隨著DRAM和3D NAND即將採用全新技術，定制類型的內存正走向主流，原因是AI開發者面臨當前解決方案的限制。

美光的路線圖顯示，存儲廠商正試圖通過技術升級應對AI時代對內存性能和容量的更高需求，但新技術的導入也意味著供給結構將發生變化。

Macronix退出任天堂ROM轉產AI閃存

據Tom's Hardware報道，任天堂ROM芯片製造商之一Macronix正在關閉該業務，將製造能力重新分配給AI行業所需的NOR和NAND閃存芯片。報道稱，隨著大型遊戲存儲芯片變得更貴，遊戲鑰匙卡可能更容易獲得。

Macronix的轉向是存儲廠商將產能向AI數據中心傾斜的最新例證。AI行業對NOR和NAND閃存的旺盛需求，正在擠佔消費電子等傳統領域的供給。

行業性緊張持續

綜合上述線索，AI需求正在從多個層面擠壓存儲供給：模組廠商警告缺貨漲價，存儲原廠加速技術升級，芯片製造商則將產能從遊戲等傳統業務轉向AI數據中心。存儲芯片的行業性緊張態勢短期內恐難緩解，明年價格走勢及供給分配將成為市場持續關注的焦點。