雲計算
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- 042026-11英偉達要求雲服務商對華業務佔比不超49%據Tom's Hardware報道，英偉達要求使用其數據中心產品的雲服務商將對華業務佔比控制在49%以內，非中國客戶佔比需達51%以上。《金融時報》簡報亦提及此事。報道未披露生效時間與執行細則，該政策或影響中國企業獲取英偉達算力。
- 032026-11英偉達被曝要求雲客戶過半服務面向非中企據英國《金融時報》援引5名消息人士報道，英偉達近幾個月向雲計算客戶提出，未來簽訂的合同中至少51%的服務須提供給非中國企業。報道稱該要求針對未來合同而非現有合同，英偉達方面未作公開回應。此舉被視為地緣政治壓力下重塑算力供應鏈的動作，可能影響雲廠商客戶結構與AI算力佈局。
- 022026-11上半年具身AI融資935億 新雲端企業股價承壓2026年上半年中國具身人工智能企業完成322筆融資，總額935億元，為去年同期五倍。與此同時，CoreWeave、Nebius等新雲端企業股價下跌，引發對AI硬件投資過熱的討論。資本對AI細分賽道態度分化，具身智能融資高增長能否持續、風險是否蔓延成為後續關注點。
- 302026-10亞馬遜三季度營收不及預期，假日季指引疲軟拖累股價亞馬遜2026年第三季度營收同比增長12%至2019.44億美元，低於市場預期，淨利潤206.85億美元同比下降約2%。假日季銷售指引疲軟引發市場對消費前景的擔憂，盤後股價跌逾5%，雲業務（AWS）則繼續表現強勁。
- 292026-10谷歌微軟甲骨文財報分化 AI投入回報節奏成焦點谷歌、微軟與甲骨文同日發佈截至9月底季度財報，市場反應分化：谷歌AI相關支出達510億美元拖累現金流，股價跌9%；微軟雲業務超預期，營收同比增19%至923億美元；甲骨文AI回報提前兌現並給出2029年300億美元自由現金流指引。AI資本開支規模與回報節奏成為核心議題。
- 282026-10OpenAI擬購谷歌AI芯片 甲骨文擴大與英偉達合作知情人士透露OpenAI計劃採購谷歌AI芯片以加深與Alphabet合作，甲骨文則於10月27日宣佈擴大與英偉達合作，引入Vera Rubin AI服務器並將部署規模提升至數百萬千瓦級。兩條消息顯示AI算力供應鏈出現新採購動向，但OpenAI交易細節尚未明確。
- 242026-10賈西：AWS 2026年產能已全部訂出，2027年大部分被預訂亞馬遜CEO安迪·賈西在10月23日的視頻播客訪談中披露，AWS的2026年雲計算產能已全部訂出，2027年大部分產能被預訂，部分2028年產能也已被客戶提前鎖定。這一表態反映出全球AI算力供需持續緊張，頭部雲廠商產能已被客戶提前數年鎖定。
- 242026-10Firebase 全球宕機引開發者關注，OpenAI 平台化戰略被指類 AWSThe Pragmatic Engineer 報道，Firebase 發生全球性宕機且響應處理被指“糟糕”，同期通訊還指出 OpenAI 正推進與 AWS 相似的平台化戰略，並提供了更多企業向開源模型遷移的數據。宕機持續時間、影響範圍及平台戰略細節均未在摘要中披露。
- 242026-10AI算力成本與數據中心經濟性引關注2026年10月下旬，行業媒體集中討論AI算力供給、GPU交易與數據中心建設成本。Latent Space訪談涉及可編程數據中心與彈性GPU經濟性，Net Interest則聚焦CoreWeave的資本開支。三條線索從交易機制、算力彈性與資本投入切入同一議題，後續進展有待披露。
- 242026-10OpenAI披露Habitat存儲架構：支撐10億ChatGPT用戶OpenAI發佈技術文章詳解自研存儲系統Habitat，該系統依託多租戶架構、全局緩存與Azure Cosmos DB，支撐超10億ChatGPT用戶，並實現12倍讀取速度提升。本文梳理其架構要點與行業關注方向。
- 242026-10OpenAI模型接入Google Cloud，ChatGPT廣告擴至26國OpenAI於2026年10月21日宣佈兩項商業進展：前沿模型與Codex工作流進入Google Cloud的Gemini Model Garden；ChatGPT Ads擴展至26個新國家，廣告主超10萬。同時OpenAI披露了LLM驅動的廣告技術棧，強調廣告與回答分離。
- 242026-10AI向上堆棧：逃離商品化陷阱或帶來企業鎖定風險AI Snake Oil於2026年7月9日刊文指出，AI基礎模型層面臨商品化壓力，廠商通過向上堆棧整合雲服務、開發工具等能力以逃離價格競爭，但這一策略可能帶來企業鎖定風險。文章認為批評者與支持者都看錯了方向，真正的風險在於堆棧整合後形成的生態壁壘，企業技術選型需關注遷移成本與議價能力。
- 242026-10AWS攜手Anthropic擴建多吉瓦Trainium算力SemiAnalysis報告指出，AWS正通過與Anthropic合作推進多吉瓦級Trainium芯片算力擴張，以追趕微軟Azure在GPU/XPU雲領域的領先地位。報告認為這是亞馬遜AI雲基礎設施的復興嘗試，但具體部署細節尚未披露。