算力被訂到2028年,開源模型追到1個月

本期要點

• 賈西:AWS 2026年產能全訂出,2027年大部分已預訂
• Kimi 3.1 Pro開源權重,稱與閉源差距縮至1個月
• 消費級RTX 5090被成批拆解,改裝AI服務器

算力:需求把產能推到2028年

亞馬遜CEO安迪·賈西在10月23日的一場視頻播客訪談中給出了一個相當直接的供需判斷:人工智能基礎設施需求旺盛,AWS的2026年雲計算產能已全部訂出,2027年大部分產能也已被預訂,部分2028年產能同樣已有客戶提前鎖定(來源: kaopunews)。這意味著雲廠商的AI算力不再是「按需擴容」的生意,而是提前兩到三年被客戶鎖定的稀缺資源。

算力緊張也在硬件零售端留下了痕跡。一段洩露視頻顯示,中國工廠正成批拆解RTX 5090,包括Founders Edition,把消費級GPU改造成AI服務器用的定制卡(來源: Tom's Hardware)。這解釋了RTX 5090為何難買到——它被從遊戲市場抽走,流向了利潤更高的AI算力市場。同一來源的另一條促銷信息則顯示,Acer Predator Helios Neo 16S AI這類搭載RTX 5070 Ti的整機仍在以最高800美元折扣銷售(來源: Tom's Hardware),消費級與數據中心級需求的分化正在加劇。

模型:開源權重繼續壓縮與閉源的差距

模型側最值得注意的進展來自Kimi 3.1 Pro:104BA-2.8T規模,被描述為Fable-5.1級別的開源權重模型,把與閉源前沿的差距縮小到約1個月,同時推出速度提升2-3倍的Pro Highspeed API(來源: Latent Space)。如果這一判斷成立,開源陣營的追趕週期已從「季度級」進入「月級」,閉源廠商靠模型代差維持的定價權會被持續壓縮。

算力與模型之外,資本層面的動作也在加碼。FT報道稱,擬議中的Tesla-SpaceX合併是一次「全力押注AI」的世紀賭注(來源: FT Technology)。

應用與風險:AI已經滲進日常決策

應用端的信號更接地氣。FT援引一項調查稱,英國有40%的年輕人曾向AI尋求理財建議(來源: FT Technology)。把財務決策交給聊天機器人,既是產品滲透率的證明,也意味著錯誤建議的代價會被放大。

治理與地緣層面的張力同樣明顯。前NSO Group負責人Shalev Hulio正試圖以「主權AI」和國家安全倡導者的身份重塑自己,呼籲各國政府信任其技術、擺脫對美國AI的依賴(來源: FT Technology)。而在台灣,AI已被用於選舉的宣傳製作、輿情傳播與民意模擬,深度偽造與虛假賬號隨之帶來信息真實性爭議(來源: kaopunews)。

兩條主線其實是一件事:算力被提前鎖定,模型差距被快速抹平,AI正從「能不能用」變成「誰在用、用來做甚麼」。