科技分析师 Benedict Evans 于 2025 年 3 月 14 日发表文章《What kind of disruption?》，提出一个框架性问题：在“软件吞噬世界”之后，Uber 和 Airbnb 并非以销售软件为生，而是颠覆并重新定义了市场。当前 AI 带来的究竟是哪一种颠覆？
软件吞噬世界，但 Uber 和 Airbnb 不卖软件
Evans 指出，软件已渗透到各个行业，但 Uber 和 Airbnb 的成功并非源于出售软件产品。它们通过软件平台重新组织了出行和住宿市场，改变了交易方式、定价机制和信任体系。这种颠覆不是技术销售，而是市场重构。
Software ate the world. Uber and Airbnb didn’t sell software - they disrupted and redefined markets. But what kind of disruption are we talking about?
Evans 的追问在于：如果 Uber 和 Airbnb 代表了一种“市场颠覆”，那么 AI 带来的颠覆是否属于同一类型，还是另一种全新模式？这一问题尚无明确答案，但已成为科技行业思考竞争格局演变的重要切入点。
AI 颠覆的两种可能路径
根据 Evans 的框架，AI 的颠覆可能沿两条路径展开。其一，AI 作为工具嵌入现有软件，提升效率、降低成本，但不改变市场结构，类似于传统 SaaS 的升级。其二，AI 直接重构市场，创造新的交易方式或替代中介，类似 Uber 和 Airbnb 对出租车和酒店业的冲击。
目前，业界对 AI 的讨论多集中在第一条路径，即 AI 如何改进现有产品。但 Evans 的问题提醒我们，真正值得关注的是第二条路径：AI 是否会催生新的市场颠覆者，重新定义行业规则。
后续关注点
Evans 的文章并未给出结论，而是提出了一个分析框架。后续需要观察的是：AI 创业公司中是否会出现类似 Uber、Airbnb 的市场重构者；传统企业如何应对 AI 带来的市场结构变化；以及监管政策是否会像对待共享经济一样，对 AI 驱动的市场颠覆做出反应。
这些问题的答案将决定 AI 究竟是“另一种软件”，还是“另一种颠覆”。