算力被订到2028年,开源模型追到1个月

本期要点

• 贾西:AWS 2026年产能全订出,2027年大部分已预订
• Kimi 3.1 Pro开源权重,称与闭源差距缩至1个月
• 消费级RTX 5090被成批拆解,改装AI服务器

算力:需求把产能推到2028年

亚马逊CEO安迪·贾西在10月23日的一场视频播客访谈中给出了一个相当直接的供需判断:人工智能基础设施需求旺盛,AWS的2026年云计算产能已全部订出,2027年大部分产能也已被预订,部分2028年产能同样已有客户提前锁定(来源: kaopunews)。这意味着云厂商的AI算力不再是「按需扩容」的生意,而是提前两到三年被客户锁定的稀缺资源。

算力紧张也在硬件零售端留下了痕迹。一段泄露视频显示,中国工厂正成批拆解RTX 5090,包括Founders Edition,把消费级GPU改造成AI服务器用的定制卡(来源: Tom's Hardware)。这解释了RTX 5090为何难买到——它被从游戏市场抽走,流向了利润更高的AI算力市场。同一来源的另一条促销信息则显示,Acer Predator Helios Neo 16S AI这类搭载RTX 5070 Ti的整机仍在以最高800美元折扣销售(来源: Tom's Hardware),消费级与数据中心级需求的分化正在加剧。

模型:开源权重继续压缩与闭源的差距

模型侧最值得注意的进展来自Kimi 3.1 Pro:104BA-2.8T规模,被描述为Fable-5.1级别的开源权重模型,把与闭源前沿的差距缩小到约1个月,同时推出速度提升2-3倍的Pro Highspeed API(来源: Latent Space)。如果这一判断成立,开源阵营的追赶周期已从「季度级」进入「月级」,闭源厂商靠模型代差维持的定价权会被持续压缩。

算力与模型之外,资本层面的动作也在加码。FT报道称,拟议中的Tesla-SpaceX合并是一次「全力押注AI」的世纪赌注(来源: FT Technology)。

应用与风险:AI已经渗进日常决策

应用端的信号更接地气。FT援引一项调查称,英国有40%的年轻人曾向AI寻求理财建议(来源: FT Technology)。把财务决策交给聊天机器人,既是产品渗透率的证明,也意味着错误建议的代价会被放大。

治理与地缘层面的张力同样明显。前NSO Group负责人Shalev Hulio正试图以「主权AI」和国家安全倡导者的身份重塑自己,呼吁各国政府信任其技术、摆脱对美国AI的依赖(来源: FT Technology)。而在台湾,AI已被用于选举的宣传制作、舆情传播与民意模拟,深度伪造与虚假账号随之带来信息真实性争议(来源: kaopunews)。

两条主线其实是一件事:算力被提前锁定,模型差距被快速抹平,AI正从「能不能用」变成「谁在用、用来做什么」。